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目前，中國服裝行業(yè)上游代表企業(yè)主要有棉紡企業(yè)華孚時(shí)尚、魯泰A、百隆東方等;毛紡企業(yè)新澳股份、江蘇陽光、上海三毛等;絲綢企業(yè)嘉欣絲綢、萬事利、金鷹股份等;印染企業(yè)華紡股份、航民股份、富春染織等;服裝輔料企業(yè)偉星股份、潯興股份等。
中國服裝行業(yè)中、下游代表企業(yè)有海瀾之家、森馬服飾、雅戈?duì)枴⑻进B、美邦服飾、報(bào)喜鳥、安正時(shí)尚、錦泓集團(tuán)等。各企業(yè)旗下品牌按細(xì)分市場可分為男裝品牌、女裝品牌、童裝品牌和男女裝兼?zhèn)涞木C合品牌，其中男裝品牌代表有海瀾之家、雅戈?duì)?、太平鳥男裝等;女裝代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等;童裝品牌有balabala、Annil、拉比等;綜合品牌代表有森馬、美特斯邦威等。
中國服裝行業(yè)下游第三方銷售平臺(tái)中有線上銷售平臺(tái)代表淘寶、京東、唯品會(huì)、亞馬遜、拼多多、抖音等;線下銷售平臺(tái)家樂福、沃爾瑪以及大中小型服裝市場、店鋪等。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給端：企業(yè)數(shù)量及服裝產(chǎn)量整體有所下降
2013-2021年9月，中國服裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量整體有所下降。截至2021年9月，中國服裝行業(yè)現(xiàn)存企業(yè)12557家，相比2020年末減少了743家。
2014-2020年，中國服裝產(chǎn)量整體呈下降趨勢。2020年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量223.73億件，同比下降7.65%，降幅比一季度收窄12.64%。
2、需求端：2021年情況大幅好轉(zhuǎn)
從行業(yè)的整體發(fā)展來看，服裝的線上銷售也日漸成為市場主流。近年來我國服裝消費(fèi)已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級壓力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速不斷下降。
2016-2020年我國服裝企業(yè)的營收呈現(xiàn)出下降的趨勢。2020年受疫情影響，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入為13697.3億元，同比下降11.2%。
2021年1-9月，在疫情逐漸好轉(zhuǎn)的背景下，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收收入10457.2億元，同比增長9.0%，營收情況大幅好轉(zhuǎn)。
從服裝零售額來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量223.7億件，同比下降7.65%;限額以上服裝類商品零售額累計(jì)8823.9億元，同比下降8.1%。
2021年1-9月，我國服裝行業(yè)限額以上服裝類商品零售額累計(jì)7823.8億元，同比增長19.3%，全國服裝需求在疫情好轉(zhuǎn)后大幅提高。
3、行業(yè)盈利能力有所降低
2016-2020年，服裝行業(yè)銷售利潤率呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢，2020年受疫情影響，銷售利潤率下降至4.68%，同比下降0.91個(gè)百分比，行業(yè)利潤下降;資產(chǎn)利潤率呈下降趨勢，2020年為5.56%，同比下降1.78個(gè)百分比，資產(chǎn)投入產(chǎn)出比下降;凈資產(chǎn)收益率呈下降趨勢，2020年為11.37%，同比下降2.79個(gè)百分比。綜合來看，服裝行業(yè)盈利能力下降。
1-11月服裝出口創(chuàng)新高
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年1-11月，我國服裝（含衣著附件，下同）出口1592.7億美元，同比增長25.4%，比2019年同期增長15.9%，創(chuàng)2015年以來同期新高。
今年前三季度，我國服裝出口增速分別為47.4%、35.7%和 9.6%。四季度以來，服裝出口增速較第三季度明顯回升，10月當(dāng)月出口169.4億美元，同比增長25%，11月當(dāng)月出口159.2億美元，同比增長23.6%。
1、針織服裝對出口增長的貢獻(xiàn)率較高
1-11月，針織服裝出口681.1億美元，同比增長43.1%，比2019年同期增長23.2%，出口單價(jià)同比增長8.7%。整體服裝出口增長的三分之二左右來自于針織服裝。梭織服裝出口612.9億美元，同比增長12.1%，比2019年同期增長6.1%，出口單價(jià)同比增長18.1%。10月以來，梭織服裝出口增長迅速，連續(xù)兩個(gè)月出口增長超過25%。
1-11月，防疫類服裝中醫(yī)用防護(hù)服出口71.2億美元，同比下降55.7%，醫(yī)用手套出口98億美元，同比增長24.5%。
2、美出口11月減速
1-11月，中國服裝對美國、歐盟、日本三大主要市場出口分別增長38.1%、22.6%和8.5%，對“一帶一路”沿線國家出口增長28.6%，對東盟、中東、非洲、拉丁美洲出口分別增長26.3%、27.6%、35.3%和48.7%，對韓國、澳大利亞、加拿大出口分別增長23.9%、30.6%和11.7%。對英國和俄羅斯出口分別下降4.2%和0.6%。值得關(guān)注的是，在美國強(qiáng)勁消費(fèi)的帶動(dòng)下，前11個(gè)月我國服裝出口增長的三分之一來自于對美出口，但11月當(dāng)月對美出口增速大幅放緩至11.1%，比對全球出口增速低12.5個(gè)百分點(diǎn)。
3、廣東出口穩(wěn)居第一，山東、福建增速較快
1-11月，廣東服裝出口總額居第一位，同比增長35.8%，高于全國平均增幅。浙江和江蘇分別增長21.9%和15.6%，低于全國平均增幅。山東、福建分別增長35%和43.8%，高于全國平均增幅。在中西部省市中，山西、寧夏、四川和西藏增幅均超過100%，湖北、廣西、北京、河南、重慶、甘肅出口同比下降。
1、區(qū)域競爭：華東、華南地區(qū)競爭激烈
從代表性企業(yè)分布情況來看，浙江、廣東、上海、福建、山東、江蘇、北京等地服裝產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量較多。浙江省服裝產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有森馬服飾、雅戈?duì)枴⑻进B等;廣東省服裝產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有歌力思、匯潔股份等;上海市有美邦服飾、地素時(shí)尚等;福建省有七匹狼、九牧王等;山東省有華紡股份、雪松發(fā)展等;江蘇省有海瀾之家、錦泓集團(tuán)等;北京市有朗姿股份、愛慕股份等。
2、企業(yè)競爭：參與者眾多，細(xì)分市場各領(lǐng)風(fēng)騷
中國服裝行業(yè)競爭者眾多，其中A股上市服裝企業(yè)中，代表企業(yè)有海瀾之家、森馬服飾、雅戈?duì)枴⑻进B、美邦服飾、報(bào)喜鳥、安正時(shí)尚、錦泓集團(tuán)等。各企業(yè)旗下品牌按細(xì)分市場可分為男裝品牌、女裝品牌、童裝品牌和男女裝兼?zhèn)涞木C合品牌，其中男裝品牌代表有海瀾之家、雅戈?duì)?、太平鳥男裝等;女裝代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等;童裝品牌有balabala、Annil、拉比等;綜合品牌代表有森馬、美特斯邦威等。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國規(guī)模以上服裝企業(yè)營業(yè)收入13697.3億元。其中以海瀾之家、森馬服飾、雅戈?duì)柕绕髽I(yè)為代表的2020年A股服裝上市企業(yè)中，排名前十位營收總額占比僅為5.59%。
2020年，中國服裝行業(yè)CR3為3.26%、CR5為4.29%、CR10為5.59%。綜合看來，我國服裝行業(yè)市場集中度較低，競爭較為激烈。
文章來源：CFW時(shí)尚網(wǎng)
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